Avant de commencer
Tu dois avoir au minimum :
- Un contact client (sinon FIDΣLIS te propose de le créer à la volée)
- Ton numéro TPS et TVQ renseignés dans Paramètres
- Un compte comptable de Ventes (1000 par défaut pour démarrer, ou 4xxx selon ton plan)
Étapes
1. Dashboard → Factures → Nouvelle facture
Sidebar gauche → Factures → bouton Nouvelle facture.
2. Choisis le client
Sélectionne un client existant dans le dropdown, ou clique + Créer un client si nouveau.
Champs requis pour un nouveau client :
- Nom (entreprise ou particulier)
- Optionnel : email, téléphone, adresse, numéros de taxes (utile pour les déclarations TPS)
3. Date et échéance
- Date de facture : aujourd'hui par défaut.
- Date d'échéance : 30 jours par défaut. Tu peux changer selon tes conditions.
4. Lignes de facture
Pour chaque produit/service vendu :
- Description : ce que tu as vendu
- Quantité
- Prix unitaire : FIDΣLIS calcule le total automatiquement
- Compte de revenu (optionnel) : associe à un compte 4xxx de ton plan comptable
Astuce : si tu vends souvent les mêmes services, crée des produits/services dans Produits pour les réutiliser en un clic.
5. Taxes
FIDΣLIS calcule automatiquement :
- TPS 5 %
- TVQ 9,975 %
- Total = sous-total + TPS + TVQ
Tu peux désactiver les taxes pour une ligne (ex. vente exonérée).
6. Description et notes
- Description : un mot sur l'objet de la facture (utile pour rapports)
- Conditions : conditions de paiement (ex. "Paiement à 30 jours, intérêts 1,5 %/mois après échéance")
7. Statut
- Brouillon : non comptabilisée, modifiable.
- Envoyée : comptabilisée (génère l'écriture journal : Dr Comptes clients, Cr Ventes/TPS/TVQ).
- Payée : marque la facture comme reçue.
Après envoi
- Imprimer / PDF : génère un PDF pour envoyer par email ou imprimer.
- Marquer payée : quand le paiement arrive (et choisis le compte d'encaissement, ex. 1050 Chèques).
- Annuler : crée automatiquement une note de crédit pour neutraliser.
Conseils pro
- Numérotation auto au format
FAC-AAAA-NNNN(modifiable dans Paramètres). - Si tu utilises Stripe, FIDΣLIS peut envoyer un lien de paiement direct au client.
- Pour de la récurrence (loyer, abonnement mensuel) : utilise plutôt Écritures récurrentes.
Et si je veux annuler une facture déjà envoyée ?
→ Crée une Note de crédit (Notes de crédit → Nouvelle) liée à cette facture. L'écriture inverse est générée automatiquement.