Où trouver
Société → Récap & alertes IA (/dashboard/societe/recap).
Ce que vous y verrez
1. Commentaire stratégique IA
Chaque mois, le Conseiller IA FIDΣLIS (Claude Haiku) génère un commentaire personnalisé sur la santé de votre entreprise :
- Performance financière (revenus, dépenses, marge, flux trésorerie)
- Tendances par rapport au mois précédent et au budget
- Points de vigilance (clients en retard, dépenses anormales)
- Sentiment global : positif, neutre, ou avertissement
Le ton (vouvoiement formel ou tutoiement décontracté) s'adapte au paramètre Ton du conseiller de votre profil.
2. Actions prioritaires
Une liste numérotée de 2 à 5 actions concrètes à poser ce mois-ci, classées par impact.
3. Alertes proactives
Détectées automatiquement à partir de vos données :
| Niveau | Exemples |
|---|---|
| 🟢 Info | AGA dans 60 jours · Acompte fédéral dû le 15 |
| 🟡 Warning | Aucune résolution d'AGA depuis 13 mois · 5 clients dépassent 90 jours de retard |
| 🔴 Critical | Déclaration TPS en retard · Mise à jour annuelle REQ non payée |
Chaque alerte propose un lien direct vers l'action requise.
Email mensuel automatique
Le 1er de chaque mois à 8 h (heure de l'Est), FIDΣLIS envoie le récap par courriel à tous les administrateurs de l'organisation.
Vous pouvez désactiver l'envoi automatique dans Paramètres → Notifications.
Comment ça fonctionne
- Un cron Vercel s'exécute chaque mois
- Pour chaque organisation : on charge le contexte (chiffres YTD, dernière AGA, échéances)
- On appelle Claude avec un prompt strict : structure imposée, sources à citer, pas de conseil professionnel signé
- Le résultat est stocké dans la base et affiché sur cette page
- L'email est envoyé via Resend
Ce que l'IA NE fait PAS
- ❌ Pas de conseil fiscal personnalisé signé (toujours valider avec un CPA)
- ❌ Pas d'action automatique (pas d'envoi de déclaration, pas de paiement)
- ❌ Pas de divulgation hors de votre organisation